近日，樂(lè)車(chē)邦4S店托管業(yè)務(wù)旗下人和島，聯(lián)合遠(yuǎn)東宏信工業(yè)與裝備事業(yè)部、汽車(chē)商業(yè)評(píng)論發(fā)布“2019年中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)調(diào)研報(bào)告”。報(bào)告顯示，2019年上半年全國(guó)44%的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，而盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比僅為29%，總量不足9000家。
據(jù)悉，定位于汽車(chē)行業(yè)高端人脈社交平臺(tái)的人和島，依托眾多汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員和樂(lè)車(chē)邦線下簽約門(mén)店，可獲得經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)的一手?jǐn)?shù)據(jù)。本次調(diào)研共收集有效樣本量2410份，覆蓋82個(gè)品牌， 320個(gè)城市，調(diào)研對(duì)象為4S店部門(mén)總監(jiān)、總助、副總經(jīng)理、總經(jīng)理以及經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)管理人員。
上半年，我國(guó)車(chē)市整體表現(xiàn)為市場(chǎng)總量下降，品牌局部繁榮，經(jīng)銷(xiāo)商深度調(diào)整。1~7月，汽車(chē)銷(xiāo)量1413.2萬(wàn)輛，同比下降11.4%，乘用車(chē)銷(xiāo)量1165.4萬(wàn)輛，同比下降12.8%。從各品牌表現(xiàn)看，可謂是各有千秋。豪華品牌逆勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額擴(kuò)增兩個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌兩極分化嚴(yán)重，日系、德系品牌保持領(lǐng)先，法系更趨邊緣化；自主品牌市場(chǎng)份額受擠壓，同比縮減4個(gè)百分點(diǎn)。
由于全國(guó)16個(gè)省市在今年7月1日實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)銷(xiāo)商不僅加大優(yōu)惠力度降價(jià)清理國(guó)五庫(kù)存，還有部分車(chē)輛通過(guò)提前上牌方式轉(zhuǎn)移消化，使得提前實(shí)施國(guó)六排放的省份6月銷(xiāo)量短期沖高，但也過(guò)度透支了未來(lái)一段時(shí)期的消費(fèi)，三季度預(yù)計(jì)會(huì)有較大回落。
身處市場(chǎng)一線的經(jīng)銷(xiāo)商，呈現(xiàn)出行業(yè)格局深度調(diào)整的態(tài)勢(shì)。調(diào)研報(bào)告提到，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，上半年，全國(guó)1.53萬(wàn)家“汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)”公司涉及法人股東變更，超過(guò)500家企業(yè)關(guān)閉注銷(xiāo)。雖然企業(yè)法人、股東變更不一定完全代表4S店出售買(mǎi)賣(mài)，兼并整合，但這一數(shù)據(jù)有力地說(shuō)明了4S店的關(guān)停并轉(zhuǎn)已經(jīng)成為常態(tài)化。如果站在市場(chǎng)的角度來(lái)看，依靠市場(chǎng)的力量淘汰一批非主流品牌以及管理落后的經(jīng)銷(xiāo)商并非一件壞事，但是作為個(gè)體經(jīng)銷(xiāo)商，誰(shuí)都不愿意成為最先出局的一員，都在努力地調(diào)動(dòng)一切資源，避免最先出局。
隨著整體銷(xiāo)量的持續(xù)下滑，市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨惡化，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商自2018年起虧損面逐步擴(kuò)大。2019年上半年全國(guó)44%的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，而盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比僅為29%，總量不足9000家。
人和島在對(duì)各品牌經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，各品牌表現(xiàn)可謂各有千秋。
從豪華品牌看，雷克薩斯盈利狀況依然保持最佳，盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比達(dá)到79%；其次為奔馳品牌，67%經(jīng)銷(xiāo)商都處于盈利狀態(tài)，值得關(guān)注的是，上半年，奔馳品牌經(jīng)銷(xiāo)商盈利占比相較2018年度縮減3個(gè)百分點(diǎn)；寶馬品牌上半年銷(xiāo)量增長(zhǎng)顯著，并且廠家對(duì)完成批售任務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商給予了2018年4季度以及2019年一季度補(bǔ)貼，盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比較上年度有所回升，為44%；奧迪經(jīng)銷(xiāo)商盈利態(tài)勢(shì)與2018年度相較變化不大，盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比為38%；沃爾沃品牌廠商根據(jù)每個(gè)季度的市場(chǎng)情況給予經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貼，一季度補(bǔ)貼2.5個(gè)點(diǎn)左右。廠家根據(jù)市占率調(diào)整銷(xiāo)量，根據(jù)終端零售折扣情況，調(diào)整返利和給予經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貼，今年上半年銷(xiāo)量整體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其年盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比相較2018年末有所提升，達(dá)到56%；凱迪拉克因多款產(chǎn)品臨近換代，依然延續(xù)國(guó)5車(chē)型生產(chǎn)和批發(fā)，而6月份清庫(kù)多款車(chē)折扣優(yōu)惠幅度接近50%,盈利經(jīng)銷(xiāo)商相較2018年縮減，目前僅有37%的經(jīng)銷(xiāo)商盈利；捷豹路虎在豪華品牌中起伏，三分之一的店端虧損運(yùn)營(yíng)；英菲尼迪、進(jìn)口大眾亦有超過(guò)四成的經(jīng)銷(xiāo)商處于虧損區(qū)間內(nèi)。
從合資品牌看，經(jīng)銷(xiāo)商盈利能力兩極分化現(xiàn)象明顯。日系品牌盈利比例最高，豐田品牌盈利經(jīng)銷(xiāo)占比超過(guò)70%，本田品牌盈利經(jīng)銷(xiāo)商占比達(dá)到60%；日系另一主力品牌東風(fēng)日產(chǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商虧損狀況較2018年度有所降低，由2018年度的38%降至33%；大眾SUV戰(zhàn)略初見(jiàn)成效，一汽-大眾盈利比例高于同門(mén)兄弟上汽大眾，分別為45%和39%；法系品牌全線潰敗形勢(shì)仍未得到扭轉(zhuǎn)，上半年，標(biāo)致、DS、雪鐵龍以及雷諾均有部分經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng)，店面關(guān)閉，虧損經(jīng)銷(xiāo)商占比超過(guò)70%；韓系品牌虧損情況有所好轉(zhuǎn)，北京現(xiàn)代42%虧損，起亞55%虧損；美系品牌中別克經(jīng)銷(xiāo)商虧損深度有所擴(kuò)大，由2018年末的50%擴(kuò)大至52%。長(zhǎng)安福特61%虧損，廣汽菲克經(jīng)過(guò)2018年的調(diào)整以及部分經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng)后，廠家壓庫(kù)現(xiàn)象得以緩解，虧損經(jīng)銷(xiāo)商占比由80%下降至61%。其他小眾合資品牌虧損面均達(dá)到60%以上。
從自主品牌看，一方面由于合資品牌的擠壓自主品牌銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重，同時(shí)其自身保有客戶流失亦在不斷增長(zhǎng)，售后業(yè)務(wù)難以支撐店端費(fèi)用；另一方面，近兩年新入市品牌主要以自主品牌為主，其店面多為新建或改建店，目前多處于虧損狀態(tài)，再加之國(guó)五車(chē)型清庫(kù)等多重因素疊加影響，自主品牌盈利能力愈發(fā)下降，2019年上半年度僅有20%的經(jīng)銷(xiāo)商盈利，近六成經(jīng)銷(xiāo)商呈現(xiàn)虧損局面。盈利經(jīng)銷(xiāo)商主要集中在少數(shù)幾家主流自主車(chē)企旗下，哈弗、吉利、領(lǐng)克、紅旗、比亞迪品牌經(jīng)銷(xiāo)商盈利狀況顯著好于其他品牌；寶駿、五菱、榮威、長(zhǎng)安、WEY、北汽、東風(fēng)、奇瑞以及其它自主品牌，虧損比例均超過(guò)50%以上。
從新能源汽車(chē)品牌看，隨著品牌入市急速增多，補(bǔ)貼日益退減，經(jīng)銷(xiāo)商的盈利能力受到較大挑戰(zhàn)，上半年虧損比例擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn)，虧損經(jīng)銷(xiāo)商占比35%，由于新能源品牌多數(shù)銷(xiāo)售店面屬于舊店改造，與傳統(tǒng)燃油車(chē)4S店相比硬件投入小，目前整體盈利能力略高于自主品牌。
對(duì)于下半年車(chē)市發(fā)展預(yù)期，報(bào)告指出，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，外部環(huán)境壓力加大，居民消費(fèi)信心下降。由于消費(fèi)動(dòng)能不足，再加之上半年車(chē)市整體下滑深度較大，下半年車(chē)市整體回暖概率不高，全年預(yù)計(jì)延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，乘用車(chē)銷(xiāo)量較2018年預(yù)計(jì)將會(huì)減少100萬(wàn)輛。中國(guó)車(chē)市正式進(jìn)入存量市場(chǎng)博弈階段，優(yōu)勝劣汰將會(huì)加速，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期為：豪華品牌整體有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但小眾品牌愈發(fā)邊緣化；合資品牌兩極分化趨勢(shì)將會(huì)更為顯著；自主品牌（含新能源）面臨生死大考，三分之二以上將會(huì)淘汰出局。
樂(lè)車(chē)邦智庫(kù)認(rèn)為，雖然行業(yè)內(nèi)多以“千人保有量”與成熟發(fā)達(dá)的歐美市場(chǎng)對(duì)比，作為衡量行業(yè)成熟度，或者研究行業(yè)增量潛力的重要指標(biāo)。但中國(guó)市場(chǎng)無(wú)論從人口密度、道路總里程亦或交通、環(huán)境等多方因素都與歐美市場(chǎng)存在巨大差別。在當(dāng)前階段，按照家庭擁有車(chē)輛比例來(lái)評(píng)測(cè)各省、市細(xì)分市場(chǎng)的增量潛力更具有實(shí)際指導(dǎo)意義。截至2018年末，中國(guó)私人汽車(chē)家庭保有量為0.44輛/戶，各省市區(qū)域差距較為明顯，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的高保有量區(qū)域?qū)?huì)進(jìn)入以置換、升級(jí)為主的消費(fèi)模式，在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，汽車(chē)普及仍有增量空間。